Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего, о природе киноискусства, о ценностях, которые обычно принимаются как должное и не обсуждаются.
Внезапно съемочный процесс начинает рушиться. Главный актер знакомится с местной девушкой прямо на улице и решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии.